如火如荼举办的世界机器人运动会上，当机器人选手们灵巧地奔跑、跳跃 、舞蹈 ，甚至是踢足球的时候 ，人们惊叹于机器人关节 、传感器等机电设计的精妙，而在这一切“硅基 ”智慧奇观的背后——赋予机械生命“力量之源 ”的，是深藏于电机关节中的高性能稀土永磁材料 。在工业与人形机器人蓬勃发展的当下 ，稀土产业正成为推动这场变革的“幕后英雄” 。
1、机器人关节中的动力密码
人形机器人流畅舞动的秘密 ，藏在全身约30个精密关节中。每一次屈伸、旋转，都依赖关节内电机的高效运作。这些电机必须满足近乎矛盾的要求：体积要小如鸡蛋 ，扭矩却要大得能提起重物；响应速度要敏捷少延迟 ，能耗还需低至毫厘 。传统铁氧体磁体磁能积仅0.8-5.2 MGOe，难以满足高强度高频次动作需求；而钕铁硼稀土永磁体的磁能积高达30-52 MGOe ，同等体积下扭矩提升3倍 ，最大耐热性突破200℃，成为伺服电机不可替代的“力量核心” 。它如同微型能量库 ，在方寸之间爆发出十倍于传统铁氧体磁体磁能 ，让电机扭矩倍增 、耐热性跃升，将电能转化为机械力的效率推至90%以上。正是这种“小身材 ，大能量 ”的特性 ，使其成为精密关节不可替代的“动力心脏 ” 。
表：钕铁硼磁体与传统铁氧体磁体性能对比
数据来源：南京证券，找磁材网，南京理工大学等
2 、需求放量的奇点时刻
随着人形机器人量产时刻来临 ，稀土磁材的需求有望迎来几何级增长 。中国稀土产业龙头北方稀土在投资者互动平台披露 ，稀土永磁材料主要用在人形机器人活动关节、执行器等处的驱动电机，其性能决定了人形机器人的自由度 ，额定负载工作空间 、工作精度等核心参数。根据部分公开报告 ，一台人形机器人稀土永磁材料用量大约在3.5-4千克左右(不特指国产人形机器人) 。按照单台人形机器人钕铁硼用量3.5KG测算，若人形机器人卖出 10-50-100万台 ，2025年高性能钕铁硼需求量分别增加 0.27%-1.34%-2.69% ，由于龙头磁材企业在人形机器人业务布局上具备先发优势，增量需求对应到龙头企业产能 ，增速更加显著 。若远期卖出1亿台 ，将带来35万吨的增量需求（测算2025年全球高性能钕铁硼需求约13万吨）。
图：人形机器人市场对稀土永磁材料的消费量测算
数据来源：Wind，国联民生研究所 ，金力永磁 ，截至2025-6
与此同时，工业机器人的爆发同样不容忽视 。每台机械臂装备的6-7个稀土伺服电机，正随着中国年产量突破50万台的规模 ，持续推高磁材需求曲线 。
图：2024年开始我国工业机器人产量高斜率上行
数据来源：Wind ，国联民生研究所，金力永磁 ，截至2025-6
3 、万物电驱时代的稀土磁材需求大周期
机器人产业的崛起 ，悄然重构着稀土行业的价值链条。为满足关节电机极端环境下的稳定运行，磁材配方持续升级——添加特殊稀土元素提升耐温极限 ，优化微观结构增强抗退磁能力 ，产品性能的跃迁直接带动附加值提升 。更深远的变化发生在产业分工上 。敏锐的磁材企业已突破单一材料供应商角色，将触角延伸至电机磁组件领域。这种角色进化意味着 ，当一片磁材变成精密的动力模块 ，价值便完成从“论斤售卖”到“按功能计价 ”的华丽转身。值得注意的是，在全球供应链重构浪潮中 ，中国凭借从稀土开采到磁材成型的完整产业链 ，正成为机器人产业中不可绕过的“磁力中心 ” 。
而机器人只是稀土磁材需求拓展的增量之一 。当电动化浪潮席卷交通、制造 、能源领域，钕铁硼作为“电能转化机械能”的最高效载体，其下游需求受益于多个先进制造产业的共振增长。新能源汽车的驱动电机 、风力发电机的巨型转子、工业设备的节能马达 ，无数旋转的磁场背后 ，是万亿级“电驱替代 ”市场对稀土磁材的深度依赖 。一言以蔽之，工业发展越是智能化 、精密化 、轻量化 ，对稀土磁材的需求越大 。
图：2024 年我国稀土永磁材料下游消费主要集中在新能源汽车、工业电机 、工业机器人 、家电等领域
数据来源：Wind ，智研咨询，中信建投研究所 ，兴业证券研究所
当下 ，稀土产业在投资端短期与长期逻辑都很通顺：短期具备（1）价格端上扬与（2）中报业绩兑现的强催化，而长期则处于（3）国家对稀土配额管控严格化+（4）先进制造产业贡献需求增量+（5）国际经贸斗争环境下海外高定价催化 ，战略价值彰显的行业叙事之中。而正是这种短期与长期逻辑的齐备 ，分别对应着稀土产业的盈利增长与估值扩张，有望成为稀土产业双击行情机遇的有利条件 。
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